Si Sophie ay isang gifted witch sa pamilya ng mga Deveraux, siya ay magaling sa parmasya at medisina at inaasahang maging susunod na magic priest.
Tulad ng dati, maagang lumabas si Sophie sa umaga upang magsanay sa pagpapalabas ng mga spell. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya na may isang batang gwapong lalaki na may malubhang sugat ang nakahandusay sa labas ng pinto.
Inilagay ng mabait na si Sophie ang lalaki sa kwarto. Sa maingat na pagmamasid, nalaman niyang hindi ito ordinaryong sugat kundi kagat ng taong lobo. Ginamot niya ang sugat at pinainom ng gamot araw-araw para magamot ang binata.
Isang umaga, nagising ang binata at walang nakitang tao sa kwarto. Binuksan niya ang pinto at naglakad patungo sa bakod sa bakuran, nakatingin sa malayong tanawin, iniisip ang masasakit na alaala ng nakaraan.
Ang guwapong binata ay si Stefan, na dating nakatira sa isang maliit na nayon, kung saan ang mga tao ay namuhay ng masaya at may pag-asa sa sarili at sapat na pagkain. Ngunit ang kasawian ay laging dumarating nang tahimik, na ginagawang hindi handa ang mga tao.
Nagsimula ang kasawian sa isang full moon night. Sa kanyang pag-uwi pagkatapos magsanay ng swordmanship, narinig ni Stefan ang tawag para sa tulong. Ang isang taong lobo ay umatake kay Gia (kanyang kaibigan) at ang sitwasyon ay lubhang kritikal.
Sa isang emergency, ang mabait na matapang na lalaki ay sumugod upang harangan ang daan ng taong lobo at nagkaroon ng matinding labanan. Nakatakas ang werewolf matapos saksakin ng silver sword, ngunit nakagat din nito si Stefan.
Ang malubhang nasugatan na si Stefan ay bumagsak sa lupa na pagod na pagod. Sa kritikal na oras, si Gia ay iniisip lamang ang kanyang sariling kaligtasan, madaling umalis at iniwan si Stefan sa kagubatan.
Alam ni Stefan na siya ay nahawaan, kaya kailangan niyang umalis sa kanyang bayan nang walang pagpipilian. Sa ilalim ng patnubay ng pananampalataya, dumating si Stefan sa Grey Village at tuluyang nahimatay sa pintuan ni Sophie nang siya ay pagod na pagod.
Hinulaan ni Sophie na may darating na sakuna sa Gray, kaya regular siyang nagpapatrolya araw-araw at nag-aayos ng mga mahiwagang balakid, na sinasabi sa mga taganayon na iwasang lumabas nang mag-isa para maiwasan ang mga aksidente.
"Ngayong araw, bumalik si Sophie mula sa labas at napansin niyang walang tao sa kama. Matapos magmasid-masid, nakita niyang nakatayo ang binata sa tabi ng bakod ng bukid na para bang may iniisip."
Sa gabi, walang pag-aalinlangan na ibinunyag ni Stefan ang kanyang nakaraan. Hindi matukoy ni Sophie kung siya nga ba ang sanhi ng sakuna at nagpasya siyang pansamantalang itago ang katotohanan na siya ay nakagat bago alamin ang buong katotohanan.
Habang unti-unting gumaling si Stefan, siya na ang gumagawa ng lahat ng gawaing bahay upang makapagpokus si Sophie sa pag-aaral ng mahika. Matapos ang isang panahon ng pagkakasama, unti-unting umusbong ang pag-ibig sa pagitan ng dalawa.
Natutunan ni Sophie kung paano gumawa ng pangontra sa pagiging lobo mula sa isang sinaunang aklat ng mahika, na binanggit din na maaaring magamot ang mga lobo. Ang paggaling ay nangangailangan ng sumpa at ng mga pangil ng isang makapangyarihang bampira bilang gabay sa dugo.
Sa wakas, nalaman ng mga nakatatanda na si Stefan ay nahawahan ng kamandag. Kahit na nagbigay ng garantiya si Sophie, nagpasya silang palayasin si Stefan mula sa nayon at binalaan siyang maaaring hindi siya ang susunod na magic priest.
Ayaw ni Stefan na madamay ang kanyang minamahal, kaya't nagpasya siyang umalis. Bago siya umalis, ibinigay ni Sophie sa kanya ang matagumpay na nagawang pangontra sa pagiging lobo. Malungkot na nagpaalam ang dalawang magkasintahan at naghalikan sa huling pagkakataon.
